Eurofiber heeft met succes een grote herfinanciering afgerond en daarmee € 2,2 miljard aan nieuwe langetermijnfinanciering veiliggesteld. Deze nieuwe langetermijnfinanciering zal de verdere expansie en investeringen van het bedrijf in open digitale infrastructuur in heel Europa ondersteunen.

Het nieuwe financieringsplatform vervangt de bestaande financiering van € 1,5 miljard van BTG partner Eurofiber en omvat aanzienlijke, nog niet opgenomen, toegezegde kredietfaciliteiten. De transactie werd sterk gesteund door een brede groep banken en institutionele beleggers.

De herfinanciering biedt Eurofiber een gediversifieerde financieringsstructuur met kenmerken van een beleggingswaardige lening en toegang tot meerdere liquiditeitsbronnen, waaronder op termijn de kapitaalmarkten.

De transactie is gestructureerd als een duurzaamheidsgerelateerde lening in overeenstemming met de meest recente LMA-principes voor duurzaamheidsgerelateerde leningen. Deze omvat jaarlijkse ESG-doelstellingen en een margeaanpassingsmechanisme dat is gekoppeld aan drie belangrijke prestatie-indicatoren: het verminderen van de broeikasgasemissies van Scope 1, 2 en 3 in lijn met de methodologie van het Science Based Targets-initiatief, het introduceren van een circulariteits-KPI en het vergroten van de genderdiversiteit binnen het personeelsbestand.

De herfinanciering onderstreept de sterke positie van Eurofiber als betrouwbare aanbieder van open digitale infrastructuur in heel Europa. Nu de vraag naar veilige, veerkrachtige en schaalbare connectiviteit blijft groeien, biedt het nieuwe financieringsplatform Eurofiber extra flexibiliteit om te investeren in haar glasvezelnetwerken, haar cloudinfrastructuurdiensten uit te breiden en klantgerichte innovatie in haar kernmarkten te blijven leveren.

“Deze herfinanciering bevestigt de kracht van het bedrijfsmodel van Eurofiber en het vertrouwen van onze financieringspartners in onze langetermijnstrategie. Het nieuwe platform biedt een gediversifieerde en schaalbare kapitaalstructuur die onze investeringsplannen ondersteunt, onze financiële flexibiliteit vergroot en ons goed positioneert voor verdere groei op de Europese markt voor digitale infrastructuur”, aldus Alex Goldblum, CEO van Eurofiber.

BNP Paribas en Rothschild & Co traden op als financieel adviseurs en Clifford Chance als juridisch adviseur voor Eurofiber, Antin Infrastructure Partners en PGGM Infrastructure Fund in verband met de herfinanciering.